Alors qu'Elena et Stefan filaient le parfait amour dans la petite ville - pas si tranquille que ça - de Mystic Falls, Katherine, la vampire sadique et ancêtre d'Elena par la même occasion, a débarqué et a tout chambouler. En effet, Stefan qui l'a toujours aimé, même si il n'osait se l'avouer, s'est enfuit avec elle. Cela fait maintenant deux semaines que Stefan a quitté Elena, qui a le moral au plus bas, mais Damon est là et compte bien tout faire pour retrouver la jeune Gilbert d'avant.

Mystic Falls change. Tout le monde le voit, même les habitants ne connaissant pas l'existence du surnaturel. Une force démoniaque et bien plus forte que ce que l'on peut imaginer arrive, et les êtres surnaturels, vampires, tout comme lycanthrope se font de plus en plus nombreux dans la petite ville.

Que se passe t-il donc à Mystic Falls ? Stefan reviendra t-il un jour ? Elena tombera t-elle sous le charme de Damon, ou l'est t-elle déjà, sans s'en rendre compte ?